Великий князь Андрей Георгиевич распоряжался большей частью тогдашних русских земель. Только Новгород, черниговские и галицкие князья оставались независимыми. В Киеве Глеб Георгиевич вынужден был защищаться от половецких набегов. Не имея сильного войска, он старался откупиться от кочевников. Изгнанный из Киева Мстислав вместе с Ярославом Галицким пошел отвоевывать Киев. Киевский князь бежал в Переяславль. Граждане столицы встретили Мстислава как друга. В борьбе за Вышгород от Мстислава отвернулись галичане, а потом и берендеи с торками. Мстислав отступил на Волынь, где вскоре скончался.
Тем временем Андрей Боголюбский направил войска против новгородцев. Юный новгородский князь Роман Мстиславич вооружил жителей и подготовил город к обороне. 25 февраля 1170 года началась битва, в которой новгородцы одержали победу.
Но вскоре строптивые новгородцы изгнали князя Романа и предложили мир Андрею Боголюбскому. Андрей на мир согласился и направил туда княжить Рюрика Ростиславича.